五百年前，由石猴變化而成的齊天大圣孫悟空（張磊 配音）大鬧天宮，最終被如來佛祖鎮在了五行山下。此去經年，長安城內突然遭到山妖洗劫，童男童女哭聲連連，命懸一線。危機時刻，自幼被行腳僧法明（吳文倫 配音）撫養長大的江流兒（林子杰 配音）救下了一個小女孩，結果反遭山妖追殺。經過一番追逐，江流兒無意中解除了孫悟空的封印，齊天大圣自然好好地將山妖教訓了一番。因為封印未解開，悟空不得不護送江流兒和小女孩回長安，一路上又遭遇了豬八戒（劉九容 配音）和白龍馬。 與此同時，妖王（童自榮 配音）絕不甘心失敗，他躲在暗中，等待著給孫悟空一行致命一擊的良機……